ZBI Professional 10 -
Investment in Deutsche Wohnimmobilien
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ZBI Professional 10

ZBI Professional 10 - Investition in Immobilienfonds Deutschland - Unterlagen anfordern

Investition in ein Wohnimmobilienportfolio in deutschen Metropolregionen

Kurzportrait des ZBI Professional 10

Mit dem 10. ZBI Fonds der Professional Fondsreihe, investieren Anleger wieder in deutsche Wohnimmobilien in Metropolregionen, gemäß Anlagestrategie können aber auch Gewerbeimmobilien Investitionsobjekte des Fonds sein. Als Spezialist und Marktführer in Deutschland für Wohnimmobilienfonds, bringt ZBI mit dem ZBI Professional 10 den 3. Alternativen Investmentfonds an den Markt. ZBI erwirbt Immobilienpakete zu sehr günstigen Konditionen aus Sondersituationen heraus und veräußert diese im Rahmen der Fondsabwicklung wieder gewinnbringend nach einer prognostizierten durchschnittlichen Haltedauer von 6-8 Jahren. Eine breite Streuung und Risikodiversifikation durch Investitionen in verschiedene Standorte und Objekte sollen bestehende Ausfallrisiken minimieren und die Sicherheit und Ertragschancen des Fonds erhöhen. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung befanden sich noch keine Investitionsobjekte im Wohnimmobilienportfolio. Das Eigenkapital beträgt planmäßig EUR 40 Mio., kann aber bis auf maximal EUR 200 Mio. erhöht werden. Wie bei den Vorgängerfonds sind drei Auszahlungstermine im Jahr geplant, insgesamt wird die Gesamtauszahlung auf 167,7 % (vor Steuern) prognostiziert.

Besonderheit: ZBI verzinst den 5%igen Ausgabeaufschlag, dieser ist gewinnberechtigt und wird im Rahmen der Liquidation des Fonds plangemäß zu 100 % an die Anleger zurückerstattet. Zudem gewährt ZBI den Anlegern eine Zeichnungsprämie in Höhe von
1 % auf die Zeichnungssumme bei Zeichnung des ZBI 10 bis zum 30.06.2016.

 

Der ZBI Professional 10 im Überblick

Anlageklasse Wohnimmobilien Deutschland
Emissionshaus ZBI Zentral Boden Immobilien AG
Geplante Laufzeit 6 - 9 Jahre
Mindestbeteiligung EUR 25.000 (zzgl. 5 % Agio)
Eigenkapitalanteil EUR 40 Mio. (plangemäß), EUR 200 Mio. (maximal)
FK-Quote 45,27 %
Progn. Ausschüttung 3 % p. a. steigend bis auf 5 % p. a. bis zum Ende der planmäßigen Fondslaufzeit
Gesamtmittelrückfluss 167,7 %
Phase Platziert

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Marktumfeld und Geschäftsmodell

Gegenstand des ZBI Professional 10 ist die Beteiligung am unternehmerischen Erfolg eines auf Mieterzielung und Veräußerungsgewinne ausgerichteten Immobilienportfolios. Anleger können sich mittelbar als Treugeberkommanditisten an der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Zehnte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft mit Sitz in Erlangen beteiligen. Für die zu erwerbenden Immobilien bzw. Anteile an Immobiliengesellschaften sind in den Anlagebedingungen des ZBI Professional 10 Investitionskriterien und Anlagegrenzen geregelt (vgl. Kapitel 15.1, Anlagebedingungen des ZBI Professional 10).

Marktumfeld "Wohnimmobilien in Deutschland"

Der deutsche Immobilienmarkt, insbesondere im Bereich der Wohnimmobilien, zählt nach Einschätzung der KVG zu einer der attraktivsten aktuell gegebenen Investitionsmöglichkeiten. Investitionen in Sachwerte bieten insbesondere in Zeiten konjunkturell unsicherer Phasen einen vergleichsweise hohen Schutz vor Inflation. Daneben weist der deutsche Immobilienmarkt, auch im Vergleich zu anderen Anlageformen, eine verhältnismäßig geringe Volatilität auf. Diese grundsätzlich gegebene Wertstabilität sowie der Inflationsschutz führen dabei vor dem Hintergrund der aktuell gegebenen konjunkturellen Lage zu einer erhöhten Nachfrage nach Sachwertanlagen. Neben dieser konjunkturell bedingten Nachfrageerhöhung lassen demografische Prozesse (z. B. die steigende Anzahl an Privathaushalten) sowie ortsspezifische Besonderheiten (zunehmende Verstädterung) in Verbindung mit den derzeit niedrigen Zinsen die Nachfrage nach adäquaten Wohn- und Gewerbeimmobilien steigen. Vor allem die steigende Anzahl der Privathaushalte wird vermutlich in der Zukunft ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Nachfrage nach Wohnraum sein.

Dabei spielt zum einen die unerwartet hohe Zuwanderung eine Rolle, aufgrund derer nach aktuellen Publikationen der Bertelsmann Stiftung („Wer, wo, wie viele? Bevölkerung in Deutschland 2030“, Verlag Bertelsmann Stiftung, 2015) die Zahl der Einwohner in Deutschland weit weniger stark abnehmen wird als bisher prognostiziert. Die Alterung der Bevölkerung und die mit ihr einhergehenden höheren Anforderungen an verfügbaren Wohnraum spielen ebenfalls eine Rolle, was zu einem Anstieg der durchschnittlichen Wohnfläche pro Kopf führen wird. Die Anzahl der kleineren Haushalte mit ein oder zwei Personen istüber die Jahre stetig gewachsen und liegt inzwischen bei rd. drei Viertel aller deutschen Haushalte. Sie wird laut Prognose des Statistischen Bundesamtes (Destatis) auch weiter leicht steigen.

Die Anlagestrategie

Der ZBI Professional 10 wird gemäß den aufgestellten Investitionskriterien und Anlagegrenzen Wohnimmobilien (und/oder Gewerbeimmobilien) erwerben. Investitionen erfolgen sowohl im Rahmen eines fortlaufenden Handels wie auch zu Zwecken einer dauerhaften Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien über die Fondslaufzeit. Der Schwerpunkt der zu erwerbenden Immobilien wird im Bereich der Wohnimmobilien liegen. Immobilien, die vom ZBI Professional 10 erworben werden, sollen nach einer prognostizierten durchschnittlichen Haltedauer von sechs bis neun Jahren im Rahmen der Fondsabwicklung wieder veräußert werden. Ein Verkauf, verbunden mit einer erneuten Investition, kann im Rahmen der verfolgten Handelsstrategie auch vor Ablauf dieses Zeitraums erfolgen.

Die mit Immobilienhandel sowie -verkauf im Liquidationsfall erzielten Gewinne tragen zum operativen Ergebnis der Fondsgesellschaft bei. Die Anzahl der zu erwerbenden Immobilien ist noch nicht bekannt. Gegenstand des ZBI Professional 10 ist die Anlage und Verwaltung seiner Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen der Anleger. Der ZBI Professional 10 wird durch die ZBI Fondsmanagement AG als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet.

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die Investitionsobjekte noch nicht fest. Für dieses sogenannte „Blind Pool-Konzept“ sind die Investitionskriterien für den Erwerb von Vermögensgegenständen in den Anlagebedingungen (§2 der Anlagebedingungen; vgl. Kapitel 15.1, Anlagebedingungen des ZBI Professional 10) verbindlich festgelegt. Das Immobilienportfolio soll mittel- bis langfristig Wertsteigerungspotentiale entwickeln.

Weitere interessante Fakten

  • ZBI ist spezialisert auf Wohnimmobilien in Deutschland mit über 30 Jahre Erfahrung
  • mehr als 11000 zufriedene Kunden
  • ZBI verwaltet über 18.000 Wohnungen
  • sehr erfolgreiche Fondsreihe
  • sicherheitsorientierte Vermögensanlage
  • Wiederanlagequote liegt bei über 50 %
  • Hurdle-Rate (Kunde-zuerst-Prinzip): Bevor die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) nach dem Verkauf am Erfolg des Fonds partizipiert, müssen die vereinbarten Voraussetzungen erfüllt sein: Jeder Anleger muss am Ende der Fondslaufzeit die von ihm geleistete Kommanditeinlage zuzüglich einer jährlichen Kapitalkontenverzinsung (6 % ab 01.01.2017) zurückerhalten, bevor darüber hinausgehende Gewinne der Gesellschaft grundsätzlich hälftig zwischen Anlegern und KVG geteilt werden.
  • Investitionsobjekte werden aus Sondersituationen heraus und weit unter dem Verkehrswert erworben (Im Einkauf liegt der Gewinn)
  • Beeindruckende Leistungsbilanz für alle aufgelegten Fonds der ZBI Professional-Reihe:
    Durchschnittliche Rendite der bisher veräußerten Fonds: 10,96 % p.a. bei einer durchschnittlichen Laufzeit von rund 3,5 Jahre
  • ZBI verwaltet von der Aquise bis zum Erlös der Objekte alles selbst
  • Der Ausgabeaufschlag (Agio) ist gewinnberechtigt, wird verzinst und im Rahmen der Liquidation des Fonds plangemäß zu 100 % an die Anleger zurückerstattet.
  • Frühzeichnerbonus in Höhe von 1% bis zum 30.06.2016

Imagevideo 2016 - ZBI Zentral Boden Immobilien AG

 

Fondsdaten

Initiator: ZBI Zentral Boden Immobilien AG
Beteiligungsgesellschaft: ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Zehnte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft
Art des Fonds: Alternativer Investmentfonds im Segment Wohnimmobilien Deutschland
Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Investitionsgegenstand: Wohnimmobilienportfolio in deutschen Metropolregionen
Fondsvolumen: plangemäß EUR 40 Mio. (maximal EUR 200 Mio.)
Mindestbeteiligung: EUR 25.000 (zzgl. 5 % Agio)
Gesamtmittelrückfluss: 167,7 %
Prognostizierte Ausszahlungen: 3,0 % p. a. bis zum 31.12.2016;
4,0 % p. a. bis zum 31.12.2021;
5,0 % p. a. bis zum Ende der planmäßigen Fondslaufzeit
Auszahlungstermine: 31.03., 31.07., 30.11. eines jeden Jahres
Fremdkapitalquote: 45,27 %
geplante Laufzeit: 6 - 9 Jahre

 

Aktuelle Meldungen zum Angebot und Marktumfeld

 
27.06.2016 - ZBI AG

ZBI Professional 10 - Zeichnungsprämie bis zum 30.06.2016

Anleger die bis zum 30. Juni 2016 den ZBI Professional 10 zeichnen, erhalten einen Frühzeichnerbonus.

 
21.03.2016 - ZBI AG

ZBI Professional 10 erhält Vertriebszulassung

ZBI ist Spezialist und Marktführer in Deutschland im Segment der Wohnimmobilienfonds, erst vor Kurzem wurde der 9. Fonds der Professional-Reihe mit über EUR 100 Mio. Eigenkapital platziert. Nun hat das Unternehmen direkt den Nachfolgerfonds ZBI Professional 10 an den Markt gebracht...

 

Disclaimer / Rechtliche Hinweise:
Die dargestellten Informationen stellen kein Angebot dar. Und sind daher nicht für eine abschließende Anlagenentscheidung geeignet. Eine Anlagenentscheidung kann ausschließlich auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospektes getroffen werden. Dieser enthält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Einzelheiten sowie zu den Risiken der Vermögensanlage. Der Verkaufsprospekt ist auch im Internet unter www.hansetrust.de veröffentlicht. Risiko: Unternehmerische Beteiligung mit Totalverlustrisiko.

Hinweis auf IRR Methode:
Die Renditeangabe nach Interner-Zinsfuß-Methode (IRR -Methode, englisch: Internal Rate of Return) gibt an, wie hoch die Verzinsung ist, die in jedem Zahlungszeitpunkt auf das dann noch gebundene Kapital erzielt werden kann. Nach dieser Methode wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. In der Renditeberechnung ist die Kapitalrückzahlung enthalten. Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt (z. B. festverzinsliche Wertpapiere), nicht unmittelbar vergleichbar. Denn bei herkömmlichen Renditeangaben bezieht sich die Rendite immer auf das anfänglich eingesetzte und während der Laufzeit nicht veränderbare Kapital. Ein Vergleich ist deshalb nur unter Einbeziehung des jeweils durchschnittlich gebundenen Kapitals bezogen auf die Vermögensanlage, des Gesamtertrages und der Anlagedauer der jeweiligen Investition möglich. Soweit auf die IRR-Methode verwiesen wird, gilt diese Erläuterung.


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Hinweis:
Die dargestellten Informationen stellen kein Angebot dar. Und ist daher nicht für eine abschließende Anlagenentscheidung geeignet. Eine Anlagenentscheidung kann ausschließlich auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospektes getroffen werden. Dieser enthält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Einzelheiten sowie zu den Risiken der Vermögensanlage. Der Verkaufsprospekt ist auch im Internet unter www.hansetrust.de veröffentlicht.
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