Habona 08 – Kontinuität einer Erfolgsgeschichte
Der Habona Nahversorgungsfonds 08 setzt die erfolgreiche Tradition seiner Vorgänger fort. Habona hat das Kurzläuferkonzept weiterentwickelt, wobei der Fonds weiterhin auf Nahversorgungsimmobilien fokussiert ist, die langfristig bis zu 15 Jahre an bekannte deutsche Lebensmitteleinzelhändler wie REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl und Aldi vermietet sind.
Durch den gezielten Erwerb bundesweiter und diversifizierter Objekte sowie die Anmietung durch verschiedene Ankermieter aus verschiedenen Konzernen und einem ausgewogenen Mietermix aus dem Food- und Non-Food-Bereich strebt der Fonds eine hohe Diversifizierung an. Dadurch soll die Stabilität des Portfolios gewährleistet werden. Die Auswahl der Immobilien erfolgt unter Berücksichtigung wichtiger Parameter wie Einzugsgebiet, Zentralität, Wettbewerbsumfeld und Kaufkraft mithilfe von Daten von Konsumforschungsinstituten wie GfK. Die derzeitige Marktphase bietet optimale Bedingungen für die Zusammenstellung eines Immobilienportfolios. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung handelt es sich um einen Blind Pool, da die spezifischen Immobilien noch nicht feststehen. Das Kapital soll gemäß der bewährten Diversifikationsstrategie der Vorgängerfonds in etwa 20 Nahversorgungsimmobilien investiert werden.
Anleger profitieren von einem geplanten Gesamtmittelrückfluss von 127 % nach Steuern, während die Zielrendite 3,5 % p.a. nach Steuern beträgt. Ein Vergleich zeigt, dass ein Anleger mit einem Steuersatz von 42 % zzgl. Solidaritätszuschlag eine Rendite von 6,3 % p.a. vor Steuern erzielen müsste, um auf die gleiche Nachsteuerrendite zu kommen.
Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 ist erneut als Kurzläufer konzipiert und hat eine Laufzeit von 6 Jahren ab Fondsschließung. Die Mieten sind an den Lebenshaltungsindex gekoppelt, was einen Inflationsschutz bietet. Durch die langfristigen Mietverträge wird eine hohe Cash-Flow-Sicherheit angestrebt. Die Beteiligung ist ab 10.000 Euro möglich.
Eckdaten im Überblick:
- Investition in deutsche Nahversorgung
- Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss von rund 127 % (nach Steuern)
- Zielrendite von 3,5 % p.a. (nach Steuern)
- Inflationsschutz durch Kopplung der Mieten an den Lebenshaltungsindex
- Deutsche Nahversorgung als Wachstumsbranche
- Erfahrener Fondsinitiator mit nachgewiesener Branchenkenntnis
- Erfolgreiche Vorgängerfonds
- Laufzeit von 6 Jahren ab Fondsschließung
Fortsetzung einer erfolgreichen Fondsserie
Das anhaltende Anlegerinteresse an den Habona-Fonds spiegelt sich in den Platzierungszahlen der Vorgängerfonds wider. Seit 2009 haben mehr als 10.000 Anleger insgesamt ca. 350 Mio. Euro in deutsche Nahversorgungsimmobilien investiert. Insgesamt wurden 173 Nahversorgungsimmobilien mit Hauptmietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel für die sieben Fonds erworben. Die ersten fünf Fonds der Habona Fondsreihe wurden bereits erfolgreich aufgelöst und haben teilweise sogar die Zielrenditen überschritten.
