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ZBI WohnWert 1 – Wohnimmobilienfonds Deutschland

Kurzportrait: Breite Streuung durch Wohnobjekte in deutschen Ballungszentren

Der ZBI WohnWert 1 wird gemäß den aufgestellten Investitionskriterien und Anlagegrenzen Wohnimmobilien und / oder Gewerbeimmobilien erwerben. Investitionen erfolgen zu Zwecken einer dauerhaften Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien über die Fondslaufzeit. Der Schwerpunkt der zu erwerbenden Immobilien wird im Bereich der Wohnimmobilien liegen. Immobilien, die vom ZBI WohnWert 1 erworben werden, sollen am Ende der Fondslaufzeit im Rahmen der Fondsabwicklung wieder veräußert werden. Das Immobilienportfolio soll mittel- bis langfristig Wertsteigerungspotenziale realisieren. Eine Beteiligung ist ab EUR 5.000 zzgl. 3 % Agio möglich.

Der "ZBI WohnWert 1" im Überblick

Anlageklasse AIF - Immobilien Deutschland
Emissionshaus ZBI Zentral Boden Immobilien AG
Laufzeit 15 Jahre
Mindestbeteiligung 5.000,00 EUR zzgl. 3 % Agio
Progn. Ausschüttung ab 3 % p.a. ab 2017,
steigend auf 4,5 % p.a.
Progn. Rückfluss 215 % vor Steuern
Phase platziert

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Der deutsche Immobilienmarkt, insbesondere im Bereich der Wohnimmobilien, zählt nach Einschätzung der KVG zu einer der attraktivsten aktuell gegebenen Investitionsmöglichkeiten. Dafür existieren verschiedene Gründe. Sachwerte bieten besonders in Zeiten konjunkturell unsicherer Phasen einen vergleichsweise hohen Schutz vor Inflation. Daneben weist der deutsche Immobilienmarkt, auch im Vergleich zu anderen Anlageformen, eine verhältnismäßig geringe Volatilität auf. Diese grundsätzlich gegebene Wertstabilität sowie der Inflationsschutz führen vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Lage zu einer erhöhten Nachfrage nach Sachwertanlagen. Neben dieser Nachfrageerhöhung wirken sich demografische Prozesse (z. B. die steigende Anzahl an Privathaushalten)
sowie ortsspezifische Besonderheiten (zunehmende Verstädterung) in Verbindung mit den derzeit niedrigen Zinsen positiv auf das Interesse für Wohnimmobilien aus. Vor allem die steigende Anzahl der Privathaushalte wird vermutlich in der Zukunft ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Nachfrage nach Wohnraum sein. Dabei spielt zum einen die Alterung der Bevölkerung und die mit ihr einhergehenden höheren Anforderungen an verfügbaren Wohnraum eine Rolle, was zu einem Anstieg der durchschnittlichen Wohnfläche pro Kopf führen wird. Außerdem ist die Anzahl der kleineren Haushalte mit ein oder zwei Personen über die Jahre stetig gewachsen und liegt inzwischen bei rund drei Viertel im Bundesgebiet. Sie wird laut Prognose des Statistischen Bundesamtes auch weiter leicht steigen.

Initiator: ZBI Zentral Boden Immobilien AG
Beteiligungsgesellschaft: ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Zehnte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft
Art des Fonds: Alternativer Investmentfonds im Segment Wohnimmobilien Deutschland
Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Investitionsgegenstand: Wohnimmobilienportfolio in deutschen Metropolregionen
Fondsvolumen: plangemäß EUR 40 Mio. (maximal EUR 200 Mio.)
Mindestbeteiligung: EUR 25.000 (zzgl. 5 % Agio)
Gesamtmittelrückfluss: 154,6 %
Prognostizierte Ausszahlungen: 3,00 % p. a. bis zum 31.12.2019;
3,50 % p. a. bis zum 31.12.2020;
4,00 % p. a. bis zum 31.12.2021;
4,25 % p. a. bis zum 31.12.2023;
4,50 % p. a. bis zum 31.12.2025;
5,0 % p. a. bis zum Ende der planmäßigen Fondslaufzeit
Auszahlungstermine: 31.03., 31.07., 30.11. eines jeden Jahres
Kapitalkontenverzinsung aus Gewinnen vor Steuern (Hurdle Rate): Max. 3,00 % p. a. bis zum 31.12.2018 sowie ab dem 01.01.2019 max. 5,00 % p. a. bis zum Ende der Fondslaufzeit, jeweils berechnet ab dem 4. auf die Einzahlung des zu verzinsenden Kommanditkapitals folgenden Monatsersten; darüber hinaus mindestens 50 % Überschussbeteiligung aus den die Hurdle Rate überschreitenden Gewinnen
geplante Laufzeit: 6 - 9 Jahre
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